현대코퍼레이션홀딩스가 회사채 수요예측에서 목표액보다 3배 많은 자금을 확보했다.11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대코퍼레이션홀딩스는 총 2년물로 200억 원 모집에 750억 원의 매수 주문을 받았다. 현대코퍼레이션홀딩스는 등급 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30b…
SK브로드밴드가 회사채 수요예측에서 1조2000억 원이 넘는 자금을 확보했다.11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK브로드밴드는 총 3000억 원 모집에 1조2800억 원의 매수 주문을 받았다. 5년물 2500억 원 모집에 1조300억 원, 10년물 500억 원 모집에 2500억 원…
코오롱인더스트리가 회사채 수요예측에서 목표액의 3배에 가까운 자금을 확보했다.10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코오롱인더스트리는 총 800억 원 모집에 2320억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 1320억 원, 3년물 400억 원 모집에 1000억 원의 자금이…
신용등급이 BBB급인 두산에너빌리티가 회사채 수요예측에서 목표액을 확보했다.10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산에너빌리티는 총 800억 원 모집에 1420억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 510억 원, 3년물 500억 원 모집에 910억 원의 자금이 몰렸다…
HL D&I한라가 회사채 수요예측에서 목표액보다 3배 많은 자금을 확보했다.9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HL D&I한라는 총 600억 원 모집에 2120억 원의 매수 주문을 받았다. 1년물 400억 원 모집에 1140억 원, 1.5년물 200억 원 모집에 980억 원의 자금이 …
롯데웰푸드와 롯데렌탈, 신세계가 나란히 회사채를 발행한다.9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데웰푸드는 3년물 500억 원, 5년물 500억 원으로 총 1000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 1500억 원의 증액발행도 고려하고 있다.대표 주간사는…
키움에프앤아이가 최대 1500억 원 규모의 회사채를 발행한다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 키움에프앤아이는 1.5년물 200억 원, 2년물 300억 원, 3년물 200억 원으로 총 700억 원 규모의 회사채를 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 1500억 원 규모의 증액발행도 고…
맥쿼리인프라(맥쿼리한국인프라투융자회사)가 회사채 수요예측에서 목표액보다 2배 많은 자금을 확보했다.30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 맥쿼리인프라는 5년물로 1000억 원 모집에 2100억 원의 매수 주문을 받았다. 맥쿼리인프라는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±…
금호석유화학이 회사채 수요예측에서 목표액의 6배가 넘는 자금을 확보했다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 금호석유화학은 총 800억 원 모집에 5020억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 500억 원 모집에 3750억 원, 5년물 300억 원 모집에 1270억 원의 자금이 몰렸다.…
현대케피코가 회사채 수요예측에서 1조 원 이상의 자금을 확보했다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대케피코는 총 1400억 원 모집에 1조600억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 3300억 원, 3년물 900억 원 모집에 7300억 원의 자금이 몰렸다.현대케…
SK브로드밴드와 LS엠트론, 현대지에프홀딩스가 나란히 회사채를 발행한다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK브로드밴드는 최대 5300억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.만기와 정확한 발행 규모는 현재 협의 중으로 대표 주간사는 KB증권과 SK증권이다.SK브로드밴드는 개별 …
신한라이프가 후순위채 수요예측에서 1조2000억 원이 넘는 자금을 확보했다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한라이프는 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 3000억 원 모집에 1조2140억 원의 매수 주문을 받았다.신한라이프는 3.3~3.9%의 금리를 제시해 3.4…
에쓰오일이 최대 4000억 원 규모의 회사채를 발행한다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에쓰오일은 3년물 1800억 원, 5년물 700억 원, 10년물 500억 원으로 총 2000억 원 규모의 회사채를 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 4000억 원의 증액 발행도 고려하고 있다…
CJ CGV가 회사채 수요예측에서 목표액을 채우지 못했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ CGV는 총 400억 원 모집에 100억 원의 매수 주문을 받았다. 300억 원이 미매각된 것이다.CJ CGV는 5.8~6.1%의 금리를 제시한 바 있다.29일 신종자본증권을 발행할 예…
한화에너지가 회사채 수요예측에서 목표액보다 6배 많은 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화에너지는 총 1200억 원 모집에 8370억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 3430억 원, 3년물 800억 원 모집에 4940억 원의 자금이 몰렸다.한…