LX판토스가 회사채 수요예측에서 1조5000억 원이 넘는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LX판토스는 총 1500억 원 모집에 1조5400억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 4500억 원, 3년물 700억 원 모집에 9500억 원, 5년물 4…
GS칼텍스가 회사채 수요예측에서 1조1000억 원이 넘는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS칼텍스는 총 1200억 원 모집에 1조1700억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 700억 원 모집에 6700억 원, 5년물 500억 원 모집에 5000억 원의 자금이 몰…
한솔제지가 회사채 수요예측에서 목표액보다 7배 이상의 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한솔제지는 총 600억 원 모집에 4500억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 1970억 원, 3년물 300억 원 모집에 2530억 원의 자금이 몰렸다.한솔제…
메리츠금융지주가 최대 2800억 원 규모의 회사채를 발행한다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠금융지주는 1년물 800억 원, 2년물 1000억 원으로 총 1800억 원 규모의 회사채를 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 2800억 원의 증액발행도 고려하고 있다.대표 주간사는…
대웅제약이 회사채 수요예측에서 목표액보다 6배 많은 자금을 확보했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대웅제약은 총 900억 원 모집에 5850억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 2100억 원, 3년물 500억 원 모집에 3750억 원의 자금이 몰렸다.대웅제약…
한화시스템이 회사채 수요예측에서 1조2000억 원에 가까운 자금을 확보했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화시스템은 총 2000억 원 모집에 1조1900억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 4100억 원, 3년물 1000억 원 모집에 6500억 원, 5년물…
SK브로드밴드가 회사채 수요예측에서 1조2000억 원이 넘는 자금을 확보했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK브로드밴드는 총 1400억 원 모집에 1조2300억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 500억 원 모집에 5400억 원, 5년물 600억 원 모집에 3800억 원, 1…
신용등급이 BBB급인 한진칼이 회사채 수요예측에서 목표액보다 3배 많은 자금을 확보했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진칼은 총 500억 원 모집에 1900억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 200억 원 모집에 700억 원, 3년물 300억 원 모집에 1200억 원의 자금이…
HDC현대산업개발이 최대 2400억 원 규모의 회사채를 발행한다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HDC현대산업개발은 2년물 600억 원, 3년물 600억 원으로 총 1200억 원 규모의 회사채 발행을 계획하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 2400억 원의 증액 발행도 고려하고 …
호텔신라가 회사채 수요예측에서 1조 원을 확보했다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 호텔신라는 총 2000억 원 모집에 1조 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 3700억 원, 3년물 1200억 원 모집에 5350억 원, 5년물 400억 원 모집에 950억 원의 …
HL홀딩스가 회사채 수요예측에서 목표액의 약 8배에 달하는 자금을 확보했다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HL홀딩스는 총 800억 원 모집에 6480억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 3470억 원, 3년물 400억 원 모집에 3010억 원의 자금이 몰렸다…
삼척블루파워가 회사채 수요예측에서 목표액보다 2배 많은 자금을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼척블루파워는 3년물로 1000억 원 모집에 2020억 원의 매수 주문을 받았다.삼척블루파워는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp…
풍산이 회사채 수요예측에서 1조 원에 가까운 자금을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 풍산은 3년물로 1500억 원 모집에 9900억 원의 매수 주문을 받았다. 풍산은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금…
CJ CGV가 최대 800억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ CGV는 30년 만기 2년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 400억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 800억 원의 증액 발행도 고려하고 있다.대표 주간사…
CJ대한통운이 회사채 수요예측에서 1조3000억 원 이상의 자금을 확보했다.15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ대한통운은 총 2500억 원 모집에 1조3700억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 2800억 원, 3년물 1500억 원 모집에 7800억 원, 5년…